1） 通过三个级别的CFA考试
2） 具备符合要求的工作经验
申请持证需要最少在36个月内获得至少4,000小时的相关工作经验。这些可以是全职、兼职或自由职业工作经验，在参加CFA考试之前、之中、和之后完成都可以。需要保证这些工作经验与投资决策相关。CFA Institute提供了一个免费评估，帮助了解工作经验是否符合要求。也可以发送邮件联系协的客服人员进行咨询：info@cfainstitute.org。
3） 提供两位或三位推荐人
4） 完成并提交持证申请
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